آموزش تحلیل بنیادی و مقدمه ای بر شروع تحلیل بنیادی شرکت های بورسی

آموزش تحلیل بنیادی و مقدمه ای بر شروع تحلیل بنیادی شرکت های بورسی

چندی پیش در مقاله تحلیل بنیادی چیست به بیان معنا و مفهوم تحلیل بنیادی پرداختیم .

تحلیل بنیادی همانطور که از نام آن مشخص است به صورت ریشه ای به تحلیل یک سهم می پردازد.

اینکه چرا سهم رشد کرده و خبرهای شنیده در اقتصاد، سیاست و … چه تاثیری بر روی قیمت سهام شرکت های بورسی دارد از جمله مواردی است که به واسطه تحلیل بنیادی می توان به آن پاسخ داد.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدروند چیست

در واقع هدف تحلیل بنیادی همانطور که قبلا هم گفتیم یافتن سهام ارزشمند یا یافتن سهمی است که ارزش بازاری آن از ارزش ذاتی آن پایین تر باشد تا شما با خرید آن از این تفاوت قیمتی و بعد از رسیدن سهم به ارزش واقعی سود کنید.

اما چطور می توان سهم را از نظر بنیادی تحلیل کرد؟ و چطور میتوان سهام ارزشمند را شناسایی کرد؟

در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم و مقدمه ای از چگونگی شروع تحلیل بنیادی شرکت های بورسی را برای شما بیان کنیم.

 

تحلیل بنیادی سهام در بورس چگونه انجام می شود؟

برای تحلیل بنیادی دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا در نظر گرفته شده است.

که شما بنا به آنچه باعث جذب شما به سمت شرکت مورد نظر شده است به تحقیق و تحلیل می پردازید.

اگر شما به واسطه ی خبری از خود شرکت به سمت آن جذب شده باشید،مثلا شنیده باشید که شرکت A موفق به گرفتن تسهیلات و یا احداث خط تولید و یا بهره برداری از خط تولید شده است اول به بررسی شرکت، سپس صنعت و بعد از آن اقتصاد داخلی و وضعیت جهانی خواهید پرداخت.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدهوش مالی چیست؟

اما اگر به واسطه خبری مرتبط با اقتصاد داخلی و یا وضعیت جهانی بخواهید تحلیل و بررسی انجام دهید، برای نمونه آگاهی از افزایش یا کاهش قیمت جهانی مثل نفت ، اوره و… ابتدا وضعیت جهانی ، بعد بررسی اقتصاد داخلی و سپس از صنعت وابسته شرکت های آن صنعت را بررسی می کنید.

 

برای تحلیل بنیادی به چه چیزی نیاز داریم؟

در تحلیل بنیادی شما باید شرکت ها را به خوبی بشناسید. برای شناخت شرکت ها و تحلیل آن ها شما به اسناد مالی آن ها نیاز خواهید داشت تا به میزان بازدهی شرکت پی ببرید.

یعنی شما درآمدها و هزینه ها و تمام مسائل مالی شرکت که در ترازنامه و صورت جریان وجه نقد و صورت سود و زیان ثبت می شوند را بررسی و به ارزشمندی شرکت پی می برید.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدبا چه پولی وارد بورس بشیم و در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

نکته: نکته مهم در اینجا این مسئله است که بررسی صورت های مالی تنها شما را از وضعیت مادی و مالی شرکت مطلع می کند اما مدیریت شرکت، وضعیت رقبا و … از جمله مواردی است که باید به آنها نیز توجه کنید.

 

اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی را از کجا تهیه کنیم

اسناد مالی و اطلاعات مالی شرکت های مورد نظر و همینطور اسناد مالی تمام شرکت های بورسی جهت بررسی در بازه های مختلف در سایت کدال قابل دسترس است.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدحداقل پول برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

 

کافی است نماد شرکت مورد نظرتان را در قسمت جستجو این سایت وارد کنید تا تمام اطلاعیه ها و اسناد مالی شرکت مورد نظرتان در نماد مذکور را در لیستی جامع در تاریخ های ارائه شده به شما نشان دهد.

 

اسناد مالی منتشر شده در کدال شامل چه چیزهایی است

شرکت ها در بازه های زمانی مشخص (سه ماهه،شش ماهه،نه ماه و یکساله) اطلاعات مالی خود را منتشر می کنند.

که توسط سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) و همینطور سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) برای هر نماد بورسی قابل دسترسی است.

این اسناد مالی شامل

ترازنامه

صورت سود و زیان

صورت جریان وجه نقد

می باشد

 

ترازنامه چیست

شما با مراجعه به سایت های مذکور و تهیه ترازنامه شرکت مورد نظرتان و مطالعه اطلاعات مندرج در آن می توانید به وضعیت مالی شرکت مورد نظر پی ببرید

 

صورت جریان وجه نقد چیست

مطالعه صورت جریان وجه نقد در واقع شما را نسبت به دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکت مطلع می کند و در اصل گزارشی از جریانات وجه نقد شرکت است.

 

صورت سود و زیان چیست

اگر شما به دنبال عملکرد مالی شرکتی هستید می توانید با مراجعه به صورت سود و زیان به این مهم دست یابید.

چرا که صورت سود و زیان عملکرد مالی شرکت را طی یک دوره مشخص گزارش می کند و شما می توانید درآمدها و سودهای شرکت و همچنین زیان ها و هزینه های شرکت را در این گزارش که بخشی از اسناد مالی است مشاهده کنید.

 

به این مقاله نگاهی بیاندازیدتحلیل تکنیکال و سه اصل آن

 

نکته:البته اسناد مالی می تواند علاوه بر موارد فوق شامل گزارش هیئت مدیره نیز باشد که توضیح عملکرد و وضعیت مالی شرکت در این گزارش می پردازند.

 

اگر به سایت کدال مراجعه کنید خواهید دید که برخی از این اسناد مالی حسابرسی شده و برخی حسابرسی نشده هستند.

اسناد حسابرسی شده توسط حسابرس بررسی و  حسابرس در مورد قابل اتکا بودن این اسناد اظهار نظر می کند که اظهار نظرها به صورت مقبول، مشروط ، مردود و عدم اظهار نظر بیان می شود.


در این مقاله در راستای هدفمان یعنی آموزش آسان بورس تلاش کردیم اولین گام مهم در آموزش تحلیل بنیادی را برداریم.

در مقالات آینده آموزش بورس به توضیح و معرفی اسناد مالی مذکور خواهیم پرداخت




در تلگرام به ما ملحق شو در اینستاگرام به ما ملحق شو

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *